Share...
31 Jan 2012 09:01
EN
Производитель свинины №1 в России

Мираторг > Инвесторам > Аналитика

Аналитика ​

Обзор российского рынка мяса и Мясопродуктов*

photo1.jpgФактический объем рынка мяса и мясопродуктов в 2009 году составил 10 432,6 тыс.тонн, что на 1,8% больше, чем в 2008 году.

Рост ресурсов мяса обусловлен значительным ростом отечественного производства – на 6,7% относительно 2008 года на фоне сокращения импорта мяса и мясопродуктов на 7,6%.

Рост отечественного производства мяса произошел вследствие роста производства свинины и мяса птицы. По данным Росстата, производство свинины в живом весе в хозяйствах всех категорий в 2009 году увеличилось на 8,7%, птицы – на 14,7% относительно 2008 года. Производство говядины продолжает сокращаться (- 2,3% в 2009 году). 

Динамика показателей импорта (мясо и мясопродукты, включая субпродукты, шпиг и пр.) и внутреннего производства 2006-2009, тыс. тонн

tablica1.jpg
Необходимо отметить, что в последние годы отмечается тенденция к сокращению доли личных подсобных хозяйств и роста доли сельхозорганизаций в производстве мяса. Если в 2007 году на сельхозорганизации приходилось 49% от общего объема производства скота и птицы, то в 2008 г. – уже 53%, а в 2009 – 55 процентов.

Особенно заметно растет доля сельхозорганизаций в производстве свинины. В 2009 году 47% произведено в сельхозорганизациях, в то время как еще три года назад этот показатель составлял всего лишь 36%.

Основной прирост производства мяса в последние годы получен за счет работы созданных мощностей промышленного птицеводства и свиноводства, которые обеспечивают наибольшую рентабельность капиталовложений и всей производственной деятельности.

В начале 2010 года основные тенденции развития соответствуют сложившимся в последние годы.

В 2010-2012 гг. ожидается дальнейший рост производства свинины в среднем на 7% в год или на 150 тыс. тонн убойного веса ежегодно и мяса птицы – в среднем на 8% в год или порядка 190-200 тыс.тонн в убойной массе ежегодно. По прогнозам Росптицесоюза, в 2010 году отечественное производство мяса птицы вырастет почти на 300 тысяч тонн в убойной массе. Производство говядины по-прежнему продолжит сокращаться и, в лучшем случае, сможет остаться на уровне предшествующих лет.

2009 год характеризовался ростом средней цены у производителей сельскохозяйственной продукции. В целом рост составил 16,6% по сравнению с 2008 годом, в то время как индекс потребительских цен на продовольственные товары по РФ в 2009 году составил 6,1%. Наибольший рост цен наблюдался на птицу.

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (в среднем за год; рублей за тонну)

tablica2.jpg
Цены на рынке свинины в 2009 году были обусловлены ресурсами рынка. Первая половина 2009 года характеризовалась ростом цен, что было связано с недостаточным объемом предложения свиней на убой и высоким спросом населения, особенно в период с мая по август (т.н. «сезон шашлыка»). Во второй половине 2009 года цены стабилизировались и начали снижаться в связи с сезонным ростом предложения свиней на убой, выходом ряда новых свинокомплексов на полную производственную мощность, увеличением импорта живых свиней на убой, низкими ценами мирового рынка и некоторым снижением спроса населения.

В 2009 году импорт всех видов мяса сократился. Наиболее значительно сократился импорт мяса птицы – на 19% относительно 2008 года и составил 985 тыс. тонн и импорт свинины – на 18% и составил 670 тыс. тонн. Импорт говядины сократился на 14% и составил 750 тыс. тонн (без субпродуктов и т.п.).

Динамика импорта основных видов мяса за 2005-2009 гг., тыс. тонн

photo2.jpg

В конце 2008 года Правительство РФ ввело поправки в постановление «Об импорте говядины, свинины и мяса домашней птицы в 2006 - 2009 годах». Так, в 2009 году квота на мясо птицы была уменьшена на 300 тыс. тонн и составила 952 тыс. тонн. На свинину квота выросла на 29,7 тыс.тонн и составила 531,9 тыс.тонн. Необходимо отметить, что в 2009 году к квоте на импорт свинины добавили квоту на тримминг (мясная обрезь в основном для глубокой переработки). Для сокращения внеквотных поставок с 2009 года были увеличены максимально возможные и применяемые пошлины на внеквотный ввоз свинины и мяса птицы.

Изменение таможенных пошлин на внеквотный ввоз видов мяса, %

tablica3.jpg
Постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2009 года N 1021 «Об импорте говядины, свинины и мяса домашней птицы в 2010 - 2012 годах» установлены тарифные квоты в отношении мяса крупного рогатого скота, свежего или охлажденного, замороженного, товарных позиций 0201 ТН ВЭД России и 0202 ТН ВЭД России, свинины свежей, охлажденной или замороженной, и тримминга товарной позиции 0203 ТН ВЭД России и мяса домашней птицы товарной позиции 0207 ТН ВЭД России, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации в 2010 – 2012 г-г.

Объем тарифных квот, тыс.тонн

tablica4.jpg
photo3.jpgВ 2009 году, по данным Росстата, потребление мяса и мясопродуктов увеличилось на 2% и составило 67 кг/чел.

Потребление говядины в 2009 году продолжило сокращаться. По предварительным расчетам, потребление говядины сократилось на 4,4% до 17,5 кг на душу населения, что связано с сокращением ресурсов говядины в связи с недостаточным объемом собственного производства и сокращением в 2009 году объемов импорта.

Что касается свинины, то ее потребление осталось на уровне 2008 года, так как, несмотря на сокращение объемов импорта в 2009 году, отмечался значительный рост объемов собственного производства, что в результате привело к некоторому росту ресурсов рынка.

По предварительным расчетам, потребление мяса птицы увеличилось на 1% по сравнению с 2008 годом до 24,3 кг на душу населения за счет значительного роста отечественного производства и позиционирования мяса птицы как более дешевого по сравнению с другими видами мяса продукта.

В последние годы произошли весьма заметные структурные сдвиги в потреблении мяса. Население стало потреблять больше мяса птицы, свинины и меньше говядины.

Учитывая специфику формирования спроса, условия формирования ресурсов мяса на рынке, уровень доходов населения в 2010-2012 г-г, ожидается дальнейшее сокращение потребления говядины и рост потребления мяса птицы и свинины.

mjaso3.jpgВ конце 2009 года Правительством Российской Федерации принято решение об увеличении ставок таможенных пошлин на ввоз живых свиней на убой с 5% до 40%, (но не менее 0,5 евро за 1 кг), а также на ввоз субпродуктов с 15%, (но не менее 0,15 евро за 1 кг) до 25%, (но не менее 0,35 евро за 1 кг). Решение вступило в силу с 1 января 2010 года.

Необходимо обратить особое внимание, что, по мнению экспертов Национальной Мясной Ассоциации, данные Росстата и других государственных органов по объему потребления, емкости рынка, балансу спроса и предложения, требуют более тщательного анализа, так как при расчетах не применяются коэффициенты и необходимые поправки на мясо бескостное и мясо на кости. Так, импорт говядины из дальнего зарубежья представлен только бескостным мясом, в то время как производство мяса КРС в РФ учитывается в убойной массе. Простое суммирование этих показателей некорректно и ведет к последующим ошибкам при расчете иных данных (баланс, потребление и т.п.).

Широкое использование инноваций, глубокий научный подход и постоянное наращивание производственных мощностей в очередной раз позволили АПХ «Мираторг» подтвердить статус крупнейшего российского агропромышленного холдинга и ведущего оператора на рынке мяса.

* предоставлен Национальной Мясной Ассоциацией